
FUSIONS & ACQUISITIONS – CAPITAL INVESTISSEMENT
CE QUE NOUS FAISONS
- Tout type d’opérations de M&A : cessions, acquisitions, accords de joint-ventures, désinvestissements (tels que " carve-out "), etc,
- Tout type d’opérations de capital-investissement : capital risque, capital développement et capital transmission (LBO, LMBO, LMBI, OBO, BIMBO, etc),
- Tout type d’opérations de haut de bilan et de restructurations de groupe,
- Des opérations de retournement (réorganisation, structuration et/ou renégociation de dettes dans le cadre de toute procédure amiable (mandataire ad hoc, conciliation) ou dans le cadre de sauvegarde) avec, si nécessaire l’intervention conjointe de l’équipe "Banque-Finance".
CE QUE NOUS NE FAISONS PAS... OU PAS SEULS
- Les opérations " very very small " ou " very very large " : sauf coup de coeur dans le premier cas (ce qui nous arrive assez souvent) et supplications de nos clients dans le second cas.
- Les opérations qui nécessiteraient l’édification d’une muraille (de Chine) au sein de nos équipes. Nous préférons renoncer à ce type de constructions en adoptant une position stricte en matière de conflits d’intérêts dès que nous sommes consultés sur un dossier.
- Les sujets périphériques aux opérations de M&A et de Capital Investissement qui nécessitent une expertise particulière.
COMMENT NOUS LE FAISONS
- Grâce à une équipe de 8 associés* et une vingtaine de collaborateurs, de culture et de formation à la fois française et anglo-saxonne.
- Dans le respect de nos valeurs, particulièrement le pragmatisme, et avec un soin particulier sur l’expertise technique.
- Avec l’appui des autres départements du Cabinet (droit fiscal, droit social, droit public, etc) pour apporter une réponse précise à une problématique globale.
QUI SONT NOS CLIENTS
- Une clientèle française et étrangère,
- Des sociétés cotées ou non cotées, dans des secteurs d’activités très variés (parfois même insoupçonnés).
- Des investisseurs financiers (fonds d’investissement, français ou étrangers, réalisant des prises de participations majoritaires ou minoritaires) et des managers.
LE MOT DE LA FIN
- Notre équipe intervient depuis plus de trente ans, réalise en moyenne plus de trente opérations par an et a su conserver une place importante sur son marché.
TROIS OPÉRATIONS REPRÉSENTATIVES
- Acquisition par Fung Brands de Sonia Rykiel
- Opération de LBO sur le Groupe Bertrand
- Acquisition de Didier Guerin par le Groupe Galeries Lafayette
*dont 1 junior partner
